濟南物流：13家企業(yè)營收合計150億！物流裝備企業(yè)正在悄然崛起
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時間：2022-05-16 09:27:25
截至4月30日，A股主要上市企業(yè)均發(fā)布年報，其中包括以智能物流分揀系統(tǒng)為主要業(yè)務的11家企業(yè)，加之即將IPO的2家企業(yè)披露全年業(yè)績，13家企業(yè)2021年營收合計為148.1億元，2020年為102.8億元，增長44.2%（見圖表）。
營收快速增長 / 整體仍存差距
2021年，物流分揀設備企業(yè)前六位營收均超過10億元，位列首位的諾力股份收入接近30億元。諾力股份稱，智慧物流集成業(yè)務在2021年實現(xiàn)了歷史性突破和跨越，新簽訂單達到49.24億元。得益于快遞的快速發(fā)展，德馬科技和中科微至成為2021年增長最快的兩家企業(yè)，增速分別達到93.3%和83.5%。
更值得一提的是，企業(yè)的整體凈利潤同樣實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。公布利潤的8家企業(yè)凈利潤之和為8.13億元，且均實現(xiàn)盈利，同比增長19.2%。但因疫情影響市場需求、銷售單價下降、生產(chǎn)成本上漲、產(chǎn)品結構調(diào)整等因素，凈利潤跑輸了營收增速。
但是，我國的物流分揀設備企業(yè)在規(guī)模上與國際巨頭仍存在較大差距。美國《現(xiàn)代物料搬運》雜志公布的2020年全球20大物流系統(tǒng)集成商排名顯示，排名第一的日本大福在2020年營收超45億美元，這幾乎相當于我國13家上市和即將上市企業(yè)當年營收的3倍。排在第二十位的法國SAVOYE公司，2020年營收1.85億美元，折合人民幣12億元。SAVOYE于2019年被諾力股份收購，成為唯一上榜的中資控股企業(yè)。
中科微至負責人在回答投資者提問時指出，其2020年營收與SA-VOYE相當，正視差距，也不懼參與市場競爭。“通過在智能物流裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從核心部件到系統(tǒng)的垂直一體化布局，提高產(chǎn)品的競爭力，加大國際化進程的力度，進一步提升市場份額，以直面與國際物流裝備行業(yè)巨頭的競爭。”該負責人說。
加快研發(fā)投入 / 拓展應用領域
作為智能裝備行業(yè)，研發(fā)投入是推動技術更新的重要支撐。12家公布數(shù)據(jù)的企業(yè)研發(fā)投入之和為11.1億元，同比降低8.3%。最主要的原因是機器人研發(fā)投入由2020年的4.63億元降低到2.28億元，同比降低50.8%。除機器人、新北洋、三豐智能外，其余9家企業(yè)的研發(fā)投入均保持了較快增長。
即便如此，機器人仍舊是12家企業(yè)中研發(fā)投入最高的企業(yè)。去年，機器人研發(fā)遠程調(diào)試系統(tǒng)、車輛調(diào)度系統(tǒng)、超高堆垛機和潔凈環(huán)境應用的堆垛機等。新能源、電力、化工等市場需求顯著，電力與化工領域老客戶形成持續(xù)合作，并成為國內(nèi)知名新能源電池廠商最大的電池極片庫供應商。同時，智能物流裝備在農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥零售業(yè)等領域打下深度合作的市場基礎。
蘭劍智能和今天國際是研發(fā)投入增速最快的兩家企業(yè)，均高于50%。蘭劍智能去年研發(fā)投入為6174萬元，占營收的比例超過10%，基于對倉儲物流技術持續(xù)的研發(fā)投入和創(chuàng)新，在保持煙草、零售、醫(yī)藥、電商等傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)勢地位的同時，逐步開拓新能源、通信、農(nóng)牧業(yè)、家電、工程機械、食品、家具等多個行業(yè)，市場覆蓋領域越來越廣，客戶越來越多元化。
今天國際去年研發(fā)投入為9118萬元，占營收的比例為5.7%，在進一步鞏固煙草工業(yè)物流系統(tǒng)競爭優(yōu)勢的同時，抓住新能源行業(yè)動力電池的投資浪潮，積極拓展新能源整車、動力電池整廠自動化等業(yè)務。同時，積極拓展大型商超、醫(yī)藥、酒類等潛力行業(yè)，精心打造標桿示范項目。
完善銷售網(wǎng)絡 / 拓展海外市場
在企業(yè)做大的過程中，拓展海外市場是必要一環(huán)。
諾力股份通過收購法國SA-VOYE完成了海外業(yè)務的擴張。年報顯示，SAVOYE業(yè)務遍及法國、美國、荷蘭、摩洛哥、俄羅斯、英國、德國、意大利、新加坡等國家。下游客戶包括10余個行業(yè)的領軍企業(yè)，如雷諾、愛馬仕、寶潔等知名品牌。
中科微至同樣積極開拓海外市場，產(chǎn)品已出口至泰國、印尼、菲律賓、新加坡、俄羅斯等多個國家和地區(qū)。2021年，其海外收入為4.66億元，占比為21.1%。
德馬科技在全球初步構建了“中央工廠+全球區(qū)域工廠+本地化合作組裝工廠”的全球化制造網(wǎng)絡，在印度、越南、巴西、日本、澳大利亞等國家設立了營銷服務中心。以“本地服務本地”的業(yè)務模式，克服新冠疫情帶來的不利影響，海外訂單快速增長，并成功打入發(fā)達國家市場。
去年，德馬科技與韓國最大電商企業(yè)Coupang簽訂了近2億元的智能物流系統(tǒng)項目；簽訂與實施了亞馬遜的印度、日本項目，俄羅斯最大電商OZON公司的智能物流項目，東南亞最大電商shopee的智能配送中心項目，以及西班牙、德國和美國的跨境電商智能物流項目。2019~2021年，分別實現(xiàn)海外銷售收入1.67億元、2.11億元、3.34億元，分別占當期營收的21.2%、27.7%、22.6%。
申萬宏源證券分析師閆海表示，我國智能裝備技術水平已追趕上海外巨頭，且成本端仍有較大優(yōu)勢。從發(fā)展路徑看，國內(nèi)龍頭有望復制海外巨頭的擴張路徑，從優(yōu)勢的設備環(huán)節(jié)開始，逐步拓寬自身的業(yè)務環(huán)節(jié)，成為全球物流自動化系統(tǒng)解決方案提供商。
來源：中國郵政快遞報
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